作为目前中国国内管理指数化产品最多的基金公司之一，工银瑞信旗下拥有5只指数型产品，其指数基金今年以来投资管理能力和跟踪误差管理水平均居同类领先水平。
Wind数据最新显示，今年以来截至目前，工银深红利ETF联接年化跟踪误差为24BP，居同类排名第一；工银沪深300年化跟踪误差为20BP，在同类型产品的比较中位于前14%；工银深红利ETF年化跟踪误差为17BP，同类前6%。工银中证500分级基金年化跟踪误差为32BP，在同类基金中排名第一。此外，超额收益方面，工银央企ETF和工银沪深300所获得的累计超额收益达2.92%和1.24%，分别在同类型产品排名中位居第一和第三。
上海证券基金评价研究中心有关专家表示，标的指数表明了该基金投资范围并决定了其未来可能获得的投资收益；跟踪误差则反映了基金公司、基金经理的管理能力，同时，指数基金跟踪方法不同也是影响跟踪误差大小的一个因素。
工银瑞信指数投资部有关负责人称，管理指数基金需要从最基础的理念或者金融理论的角度出发，基于对经济市场环境的理解不断修正模型，实现跟踪误差最小化的目的。模型风险是量化投资人员所必须要面对的问题，所以模型需要不断被跟踪和评估。另外，基金的管理费和托管费等因素也会引起跟踪误差。
所属频道:风险管理
所属频道:财税管理
所属频道:投资管理
