星展银行为渤海钢铁发行10亿元离岸人民币债券。受益于中国外汇管理局新规，这是首次由集团为海外子公司发债进行跨境担保的离岸人民币债券。中国国家外管局于今年6月1日发布新的跨境担保外汇管理规定，允许中国境内银行和公司就境外债券发行及其他境外融资提供保证或提供其他类型担保，并简化了跨境担保的监管和行政手续。

　　渤海钢铁3年期离岸人民币债发行及定价详情：

　　**渤海钢铁3年期离岸人民币债券**

　　认购详情： 认购额度超19亿元离岸人民币，来自59个账户

　　根据国家/地区分类: 香港 46%， 新加坡 43%，其他国家11%

　　按投资者类型分类:

　　资产管理公司 63%

　　银行 17%

　　私人银行16%

　　其他 4%

　　**新发行：渤海钢铁集团有限公司-3年期离岸人民币优先无担保债券**

　　发行机构： Bohai General Capital Ltd

　　担保机构（在岸）： 渤海钢铁集团有限公司

　　类型： 人民币优先无担保债券

　　形式： 按照Reg S登记注册

　　评级： 未评级

　　发行量： 10亿离岸人民币

　　发行日： 2014年10月16日

　　到期日： 2017年10月16日

　　期限： 3年

　　发行价格： 100元

　　息票率/收益率: 6.4%， （半年期，A/365）

　　结构:

　　（i） 由担保方直接担保（在岸）

　　（ii） 利息准备账户及应收账款账户置押

　　卖权变更：债券持有人卖回选择权为101%，如:

　　（i） 天津国资委和其他受中国政府管理的个人，直接或间接终止持有或所有担保方100%的资本，或

　　（ii） 担保方与其他公司合并、被收购、转移全部或大部分资产； 若合并方或收购方由天津国资委，或中国中央政府下属机构或个人控股，则卖权不变更。

　　（iii） 发行方终止直接或间接作为担保方的全资子公司

　　详情： RMB 1，000，000 x RMB 10，000

　　清算: 债务工具中央结算系统（欧洲清算系统及国际结算系统）

　　上市： 香港交易所

　　法律依据： 香港法律

　　UOP:境外投资项目必须服从中国国家外汇管理局颁发的相关法规。

　　独家全球协调人：星展银行有限公司（B&D）

　　联席牵头经办人及联席账簿管理人: 星展银行有限公司和海通国际

　　适用FCA/ICMA 稳定价格规则。