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海通证券7.15亿美元收购恒信租赁 涉金融租赁业务

发布时间:2013-09-27 10:05:49  来源:东方财富网  作者:
新闻导读:昨日(9月25日)晚间,海通证券发布公告称, 旗下子公司海通国际控股以约7.15亿美元从全球最大私募股权投资公司之一的德太集团(TPG)手中,购得恒信租赁100%股权。据媒体报道,交易完成后,恒信租赁将成为海通国际全资子公司,海通国际交易对价总额将以内部资源融资方式获得,将以现金方式全数支付。

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  昨日(9月25日)晚间,海通证券发布公告称, 旗下子公司海通国际控股以约7.15亿美元从全球最大私募股权投资公司之一的德太集团(TPG)手中,购得恒信租赁100%股权。

  据媒体报道,交易完成后,恒信租赁将成为海通国际全资子公司,海通国际交易对价总额将以内部资源融资方式获得,将以现金方式全数支付。

  海通证券目前已实现了证券相关业务综合经营,通过收购恒信租赁收购,完善海通证券综合金融服务平台的业务板块,同时对于海通的直接股权投资、债务融资、股权融资、结构性融资、租赁、并购咨询等业务都大有帮助。

  2008年TPG以310亿日元(2.88亿美元)完成对日本非银行金融机构日新集团及在华子公司日新租赁(中国)(此后日新租赁更名恒信金融租赁)股权投资。2008年TPG对其增资控股,注册资本金达到2.025亿美元(约15亿元人民币),成为在华外资租赁公司中资本金最大的公司。

  TPG在过去五年中,通过与新管理层合作,帮助恒信租赁完成了经营业务重大重组,2010年至2012年,恒信租赁总资产由44亿元跃升至105亿元,年复合增长率55%。截至2013年6月30日,净资产达 23.48亿元,上半年净利润1.99亿元。

  最近几年融资租赁行业在国内快速发展,随着业务的提升,租赁公司自身负债率也在提高,对资本金提出很高的要求。如国内租赁行业龙头远东国际2012年通过在香港上市,融资7亿多美元,恒信租赁作为一家外资公司,短期内上市难度颇大。

  而外资私募股权基金一般进入一家公司,经过6、7年的改组和经营,需找买进出手回流资金是最正常的频率,此前TPG就在入住深发展多年后,高价卖给了平安集团,获取了丰厚利润。

  恒信租赁首席执行官李思明表示,成为海通证券一员后,将提升恒信融资能力和成本优势,中国企业当前对另类资金来源需求在不断增加,恒信的机会很不错。

  TPG可谓在华最成功的外资私募股权基金公司之一了,曾先后投资广汇汽车、中金公司、深发展等。

  另据每日经济新闻报道,海通证券称,通过收购,公司将迅速进入具有较大潜力且与现有业务具备高度协同效应的金融租赁市场,使公司业务收入更加多元化,降低市场波动对经营的影响,并提升对客户的综合服务能力。

  据中国证券报报道,海通证券25日还公告,中国人民银行已核定公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币149亿元,有效期1年,公司可在有效期内自主发行短期融资券。

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