上市银行2013年业绩报告的披露已接近尾声。从已经公布的12家银行数据看，利润增速下滑、不良贷款上升已是普遍现象。然而，在息差收窄大趋势下，银行早已意识到赚钱效应的减弱。为了寻找新的盈利点，私行业务成为了银行的争夺焦点。
　　据《中国经营报》记者了解，上市银行的私人银行业务在2013年表现抢眼。从目前披露数据看，除了建行、交行、光大和兴业4家之外，8家银行的管理金融资产规模逼近3万亿元，增幅高达31.69%。其中招行、中行、工行、农行4家银行的私行管理金融资产规模均突破5000亿元，较2012年有较大增幅。
　　“中资银行的私人银行如今依然处于跑马圈地阶段，每家银行都在做大规模，将量冲上去。只有有了规模这个基础，盈利才能快速起来。”一家股份制银行私人银行负责人表示，相比两年前，今年大多数银行的私行利润都受益于高收益理财产品销售。即使在这种情况下，过半银行私行的盈利仍处于微利或亏损状态。

　　私行冲规模

　　中小股份制银行的私人银行在2013年可谓是跑步前进，增长速度大多在40%以上。

　　随着银行利润增速的下滑，依靠息差坐等赚钱的时代已经不复存在。各家银行纷纷寻找新的利润点，而私人银行业务被寄予了厚望。
　　根据已公布的2013年银行年报数据，12家上市银行私人银行业务在2013年都可谓是突飞猛进。争夺高端客户、冲管理资产规模，似乎所有银行都没有放弃这块蛋糕。
　　数据显示，在国有5大行中，中行的私行客户数量增长最快，约在40%~50%区间。2013年，中行私人银行客户数量超过6万，而这一数据在上一报告期仅为4万多。建行的客户数量增长放缓，增速位居五大行末位。该行一直未透露具体私人银行客户数量，但是增长速度由2012年31.04%下滑至18.82%。
　　值得注意的是，建行管理金融资产规模增速在国有五大行中排名首位，增长幅度高达35.89%，工行私人银行管理金融资产规模增速居末，仅14.4%。中行、农行、交行三家管理金融资产规模的增速分别为26.6%、27.52%和28.47%。
　　国有五大行中，除建行没有披露具体数据，另外4家私人银行管理金融资产规模增长近3500亿元。此外，中行、工行、农行所管理的金融资产规模均超过5000亿元，上述三家国有银行管理金融资产规模分别为5700亿元、5413亿元和5050亿元。
　　在股份制银行中，招行的私人银行业务遥遥领先其他银行，甚至在管理金融资产规模上超过了国有五大行。数据显示，截至2013年年末，招行私人银行客户数量为2.55万，相比2012年末增长30.63%。该行管理金融资产规模高达5714亿元，比上一报告期4342亿元增长31.6%。
　　记者还注意到，相比国有大行来看，中小股份制银行的私人银行在2013年可谓是跑步前进，增长速度大多在40%以上。截至报告期末，浦发、中信、兴业、民生4家银行私人银行客户数量增长分别为43.33%、50.26%、44%和37.39%。同时，民生和中信在管理金融资产规模上分别居二、三位，达到1919.41亿元和1613.05亿元，增速为49.76%和50.82%。
　　“国有大行在私人银行发展上具有先天优势，也就是网点优势。相比股份制银行，大行的网点数量要多得多，更容易将私人银行业务铺开。”上述股份制银行私人银行负责人表示。
　　该负责人告诉记者，很多银行在2013年都在不断地加快地方私人银行的设立，往往国有大行是借助地方网点来开展业务，将零售与私行两者业务结合起来。股份行私人银行的发展存在较大的地域限制，如今的思路就是抓住一二线城市。“毕竟大城市富人要多，这也是从银行效率出发。”

　　盈利困局

　　“从美国等一些国家的私人银行看，盈利30%以上都是非常正常的，而国内却做不到。”

　　从2013年各家银行年报不难看出，上市银行私行“抢客户”和“占地盘”的激战已然升级。但是，年报中少有银行就私人银行业务的盈利情况进行透露。
　　记者梳理银行年报时发现，在12份年报中，仅2家就私行盈利进行了阐述。中行在其私人银行业务上透露，业务收入增幅超过70%，但是并未公开具体数据。民生银行则显得坦然，称私人银行业务手续费及佣金净收入16.99亿元，同比增加9.37亿元，增幅122.97%。
　　从数据可知，民生银行私人银行业务收入在2013年提高显著，达到了16.99亿元，但是这一数值占其所管理的1919.41亿元金融资产规模的比例仅为0.89%。
　　“与国外的情况不同，中资银行私行在国内能赚钱的并不多，也就是那么几家。大多数私行仅仅是微利或者亏损。” 上述股份制银行私人银行负责人表示。
　　该负责人告诉记者，由于2013年利率市场化进程推进，银行能够在私行中频频推出较高收益的理财产品，吸引了很大一部分的客户。但是，私行在前期的平台搭建、网点开设、人力等等方面的投入较大，在客户规模和管理金融资产规模没有冲上去之前，肯定是无法实现盈利的。
　　同时，该负责人还认为，由于中国高净值客户的特性，中资银行私人银行运营模式的种种问题逐渐暴露出来。“比如，部分高端客户作为私行客户，在意的是理财产品的收益。一些银行也为了争抢客户，针对其高端客户不断推出高收益理财产品。在这种情况下，银行的盈利相当少，其目的只是留住客户。相反，客户的忠诚度很低，他们看中的是单个产品。”
　　一家国有大行人士告诉记者：“中资银行应着力发展私人银行在业务上的黏性。从实际情况看，私行客户很大一部分是中小企业主，他们给银行带来的是存款业务、贷款业务、理财业务等等，这些利润可能不会都表现在私行的盈利里面，但是却能带动银行企业其他业务。”
　　“从美国等一些国家的私人银行看，盈利30%以上都是非常正常的，而国内却做不到。这其中关键点在于客户特性。”招行私行相关人士称,招行一直非常注重客户教育，强调扭转客户短期“眼光”。私人银行不是卖产品，而是卖“药方”，即资产配置。私行在竞争中应该是比拼投资组合中的长期收益，而不是短期收入。
　　平安银行私人银行事业部总裁林曼云之前接受记者采访时称，私人银行盈利需要经历一段比较长的时间，而她希望平安银行的这个时刻能提早到来。“背靠平安集团资源，平安银行私人银行的平台优势非常明显。”
　　一家券商银行业分析师认为：“中资银行私行业务在未来的分化将会加剧。伴随着市场上大量资产管理公司、财富管理公司的兴起，部分原来银行私行的客户将会有所流失。如果银行私行仅仅是投资一条渠道的话，可能会面临重大考验。至少卖产品这条路不可能一直走的通。”