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高盛、中行参与阿里巴巴80亿美元银团贷款

发布时间:2013-07-04 17:38:07  来源:喷嚏网  作者:
新闻导读:据一位知情人士周三称,共有23家银行参与向阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding)发放其在备受期待的首次公开募股(IPO)前申请的总计80亿美元贷款。阿里巴巴发言人表示,上述银团贷款的分配以及参与银行的数量由银行自己决定,公司对此感到满意,但不会发表其他看法。

  高盛、中行参与阿里巴巴80亿美元银团贷款

  据一位知情人士周三称,共有23家银行参与向阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding)发放其在备受期待的首次公开募股(IPO)前申请的总计80亿美元贷款。

  参与银行的数量如此之多——亚洲任何50亿美元以上的贷款通常会有10家银行参与,表明外界对该公司的兴趣非常浓厚。阿里巴巴集团的IPO交易有望融资数百亿美元。对于那些非纯粹商业银行、可以担任IPO承销商的银行来说,参与放贷被视为深化与阿里巴巴集团关系的一种途径,以期在该科技巨头上市时可以分一大杯羹。阿里巴巴最早可能于年内上市。

  九家最开始提出借钱给阿里巴巴的银行组成银团,后有另外14家银行参与,一起向该集团提供上述贷款。

  后加入的这14家银行包括中国银行(Bank of China Ltd., 3988.HK)、贷款份额为4.5亿美元;高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)、份额3亿美元;荷兰安智银行(ING Bank N.V.)和苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland, RBS.LN)、份额各2.75亿美元。除了中国银行外,新参与的中资银行还包括:招商银行(China Merchants Bank, 3968.HK)控股的永隆银行(Wing Lung Bank Ltd.)、中信银行国际(Citic Bank International)和平安银行(Ping An Bank, 000001.SZ)。

  在14家银行参与之后,最初九家银行将共计需要提供49亿美元贷款。这九家银行分别为:澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd., ANZ.AU)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG, CS)、花旗集团(Citigroup Inc., C)、德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)、星展集团(DBS Group Holdings Ltd., D05.SG)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC, HBC)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)及瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)。

  除了澳新银行份额为5亿美元外,其余八家的份额均为5.5亿美元。

  在所有参与阿里巴巴80亿美元贷款的23家银行中,11家具备承销这种规模的IPO平台,包括花旗集团、瑞信、德意志银行、汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利和高盛。

  此外,新加入的银行还有:法国巴黎银行(BNP Paribas S.A., BNP.FR)和法国兴业银行(Societe Generale SA France, GLE.FR),份额各2.5亿美元;台湾的兆丰国际商业银行(Mega International Commercial Bank)和台湾银行(Bank Of Taiwan),份额各1.8亿美元,中华开发工业银行(China Development Industrial Bank),份额为1亿美元。中信银行国际和平安银行的份额各1.8亿美元,而永隆银行已获得3亿美元份额。

  上述知情人士表示,此次融资分为三批,分别?一笔25亿美元的三年期贷款、一笔40亿美元的五年期贷款以及一笔15亿美元的三年期循环信贷安排。

  阿里巴巴发言人表示,上述银团贷款的分配以及参与银行的数量由银行自己决定,公司对此感到满意,但不会发表其他看法。

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